מפעלי ייצור סוללות בארה"ב מתמקדים במידה רבה בסוללות למרכזי נתונים, בעוד שהאופנועים החשמליים לא קיבלו את הצמיחה המוגדרת מראש.

מה קורה עם מפעלי הסוללות האמריקאים
התחלת שנת 2020 נשיאו ג'ו ביידן הכריז על תוכנית שאפתנית להאצת החשמליות של צי הרכב בארצות הברית. בתגובה לסימן זה החלו במדינה לפתוח יזמות חדשות המתמקדות בייצור סוללות למשיכת רכב (סוללות לרכבים). עם זאת, המצב השתנה: הביקוש לרכבים חשמליים ירד, יחד עם הצורך בסוללות עבורם.

איך התכניות השתנו
- לפי חברת המחקר CRU, כפי שמוזכר ב*Financial Times*, יצרני אמריקה סירבו להפעיל קיבולות שיאפשרו לשרת 2 מיליון רכבים חשמליים.
- הקטנת הסובסידיות למכירת רכב חשמלי וה«קיצוץ» הכללי של השוק הוביל לירידה בביקוש בארצות הברית.
- מעשר מפעלי סוללות גדולים, שבעה מוכנים לחלק מהמעבר למערכות אחסון אנרגיה קבועות (SSES).

למה נדרשות SSES
עם המעבר למקורות אנרגיה מתחדשת האנרגיה מיוצרת בצורה לא עקבית. כדי להבטיח אספקה יציבה לרשת יש צורך באחסון ביניים – זה בדיוק מה שמבצעות סוללות קבועות. הן מבוקשות לא רק במרכזי נתונים (CIT), אלא בכל תחום שבו נדרשת כוח גיבוי.

- פורד כבר הפנה את תשומת הלב ל‑SSES בקנטאקי.
- ג'נרל מוטורס הודיעה על תוכניות מעבר דומות.
- סטילנטיס, הנתמך על ידי Samsung SDI, מתכנן לשנות ייצור סוללות באינדיאנה לצורכי אחסון קבוע.

כך, שלושת יצרני הרכב הגדולים בארצות הברית משתתפים במגמה זו.

דינמיקה נוכחית של מכירות
| מותג | הכנסה מ‑SSES (רבעון אחרון) | YoY צמיחה | הכנסה מרכבים חשמליים | YoY ירידה |
|---|---|---|---|---|
| טסלה | 12.8 מיליון דולר | +27 % | 64 מיליון דולר | –9 % |

רכבים חשמליים מהווים רק 8 % ממחצית השוק האמריקאי. BloombergNEF מצפה שבשנת 2030 חלקם בעולם יעלה ל‑27 %, ולא ל‑48 %.

פרטים פיננסיים
- סטילנטיס השקיעה 980 מיליון דולר בעסק משותף עם LG Energy Solution בנאטריו.
- בתמורה ל‑49 % מניות ב‑100 דולר, החברה מכרה חלקה לחבריה, לאחר שהפחתה 22 מיליארד יורו עקב ניסיונות כושלים להגדיל את ייצור הרכבים החשמליים.

מדיניות ומסחר
- תחת טראמפ בשנה שעברה ביטלו הסובסידיות לרכישת רכבים חשמליים לאזרחים, אך נשארו תשלומים עבור סוללות ו‑SSES.
- מכסים יבוא על סוללות קשות מגיעים ל‑60 %. זה מקדם ייצור פנימי.
- עם זאת, יצרני אמריקה מנסים לשמור מחירים התחרותיים מול ייבוא כדי לא לאבד חלק מהשוק.

מי מוביל בטכנולוגיית LFP
סין היא השחקן המרכזי בייצור סוללות LFP (ליתיום‑ברזל‑פוספט), המתאימות במיוחד לאחסון קבוע. בארצות הברית, חברות דרום קוריאה דומיננטיות בתחום החומרים האחרים פחות מתאימים למשימה זו.

מה מצפה השוק עד 2030
אנליסטים מ־Wood Mackenzie סבורים שהגדלת הקיבולות הייצוריות ב‑סוללות עדיין תתמקד בצרכי רכבים חשמליים, ולא ב‑SSES. הביקוש לפתרונות קבועים לא יוכל להתחרות בגודל של משיכת סוללות לרכבים.

לסיכום: מפעלי הסוללות האמריקאים עוברים בהדרגה מייצור סוללות למשיכת רכב למערכות אחסון אנרגיה קבועות, כדי לענות על הביקוש המשתנה והמדיניות. המוביל הטכנולוגי ב‑LFP נשאר סין, וצמיחת השוק של SSES מוגבלת יחסית לצרכי רכבים חשמליים.