המחירים של זיכרון מתעדכנים כל שעה, והיצרנים הקטנים כמעט נחרים מהשוק האספקתי

תקציר מצב השוק של זיכרון

1. ביקוש משתנה ומחירים

שוק הזיכרון הספוטי (DRAM ו‑NAND) משנה את המחירים כמעט בכל דקה. זה מקשה על רכישה עבור יצרנים קטנים.

2. היררכיית קונים

- כ-100 חברות גדולות מקבלות כמעט את כל נפח הזיכרון הקיים.
- מעל 190 000 עסקים קטנים נותרו ללא אפשרות לרכש, מכיוון שהביקוש שלהם אינו משרת על ידי המחירים והתנאים הנוכחיים.

3. מעמד הלקוחות הגדולים

ענקי הענן, יצרני רכב ו‑המותגים המובילים של סמארטפונים (Apple, Samsung) פחות רגישים לעליית מחירי הזיכרון. הספקים נותנים להם עדיפות כדי לשמור על יחסים ארוכי טווח.

4. השלכות עבור יצרנים קטנים

- חוסר אפשרות לתשלום מראש גורם לעזיבה מהשוק: חברות קטנות פשוט אינן יכולות להרשות לעצמן את המחירים הנוכחיים.
- רבים נאלצים לצמצם תהליכים ולהיכנס למצב “הישרדות”, מצמצמים את הביקוש הכולל, אך עוד אין עודף הצעה.

5. תחזיות עלייה במחירים

- TrendForce מתארת כמעט כפול של מחירי חוזים ל‑DRAM ברבעון הנוכחי, ו‑NAND – לפחות 1.5×.
- ב‑Q2 המחיר ל‑DRAM עשוי לעלות עוד 70 %.
- IDC סומכת שהחסר בזיכרון יימשך עד סוף 2027.

6. השפעה על התעשיות

- יצרני מחשבים וסמארטפונים מתמודדים עם העלאת הוצאות הזיכרון.
- מצופה הקטנת שוק הסמארטפון בין 13–31 % עד סוף השנה הנוכחית.
- הפגיעה הגדולה ביותר תהיה בחברות המחשוב הקטנות, אשר יתקשו לרכוש זיכרון במחיר טוב יותר מהמתחרים הגדולים.

סיכום:

המשתתפים הקטנים נאלצים לעזוב את שוק הזיכרון עקב עליית מחירים קיצונית ומגבלת אספקה, בעוד שהמותגים הגדולים ממשיכים לקבל גישה למשאבים הדרושים. תחזיות מצביעות על כך שהחסר יימשך עוד כמה שנים והמחירים ימשיכו לעלות.