החברה Western Digital איבדה את היכולת לייצר כונני HDD מכיוון שכל המשאבים תפוסים ב-AI

ווסטרן דיגיטל מדווח על חוסר ביכולת של כונני HDD

היצרן הגדול בעולם לכוננים קשיחים (HDD) הודיע כי נוצר מחסור משמעותי במלאי לייצור מכשירים חדשים. רמת המוצרים לצרכן בתיק החברה ירדה ל-5 % בלבד – כמעט כל הייצור מועבר כעת למגזר העסקי ולשוק הבינה המלאכותית (AI).

למה הביקוש עולה
הבום של AI "מזין" את שבבי זיכרון DRAM ו-NAND, אך כבר מספר חודשים לפני כן אנליסטים אזהרו כי החוסר יפגע גם ב-HDD המסורתיים.

נתוני מחירים מאשרים מגמה זו: מחירי הכוננים עלו לרמות הגבוהות ביותר בשנים האחרונות. הביקוש העיקרי מגיע מארה״ב וסין.

הצהרת הנהלה
בישיבת טלפון בעקבות הרבעון השני, המנכ"ל אירווינג תנ (Irving Tan) הדגיש כי "כמעט כל המלאי לשנת 2026 נמכר".

החברה כבר יש לה הזמנות קבועות מחמישה לקוחות הגדולים ביותר. בנוסף, נחתמו הסכמים ארוכי טווח:

* שני לקוחות – שנת 2027,
* לקוח אחד – שנת 2028.

במסגרתם נקבעים גם נפחים באקסאבייט וגם תנאי מחיר.

פרופיל פיננסי
הוייס-פרזידנט למערכות יחסים עם משקיעים דיווח כי הכנסות מהשירותים בענן מייצגות 89 % מהכנסה הכוללת, והכנסות מהשירותים לצרכן הן רק 5 %.

AI דורשת כמויות עצומות של נתונים ללמידה שיש לשמור. ספקי פתרונות ענן משתמשים יותר ויותר ב-HDD, כיוון שהם זולים יותר ואמינים יותר מ-SSD.

נפחי המידע המעובד במרכזי עיבוד הנתונים מגיעים לאקסאבייט (מיליארדי טרבת). נפח זה כולל תוכן אתרי אינטרנט שנאסף, גיבויים, יומני עסקאות ונתונים נוספים.

סיכום:

ווסטרן דיגיטל מתמודדת עם חוסר ביכולת של HDD עקב הביקוש הגובר מהמגזר העסקי וה-AI. החברה כבר מחויבת ללקוחות גדולים לשנים 2026–2028, ורוב ההכנסות שלה נוצרות בתחום הענן שבו HDD נשאר מרכיב קריטי בתשתית.