נVIDIA סיימה את ייצור ה-H200 בסין: ארצות הברית הסכימו על אספקות אך לא העניקו רישיונות

קצר על מצב אספקת משאבי גרפיקה Nvidia H200 ל‑סין

ב־החודש האחרון, הנשיא האמריקאי נתן הסכמה עקרונית לייצוא משאבים אלה לסין, אך עדיין לא קיבל את הרישיונות הנדרשים.
Nvidia הפסיקה להזמין ייצור של H200 לשוק הסיני והפסיקה לתכנן מלאי גדול של הדגם הזה.

החלפתו – Vera Rubin
בתגובה להגבלות של TSMC, היצרן העיקרי של שבבים, החלה לייצר משאבים מתקדמים יותר מהדור Vera Rubin לפי הזמנות של Nvidia, דבר שמקנה יתרון מבחינת זמינות המשאבים.

אספקה נוכחית
ב‑שיחת רבע השנה האחרונה, Nvidia ציינה שלא הצליחה להעביר אף יחידה של H200 לסין ברבע האחרון והתחזיות לתקופה הנוכחית גם הן מצביעות על חוסר אספקה כזו.

למה הרשויות הסיניות גם נגד
סין מקדמת את השימוש בחלקים מקומיים לפיתוח תשתית בינה מלאכותית, ולכן הממשלה אינה מאשרת ייבוא H200 ומבקשת רישיונות מיוחדים מהרשויות.

מה זה אומר ל‑Nvidia
* מלאי – החברה מחזיקה 250 000 משאבים של H200 שיכולים לכסות את הביקוש המוגבל.
* תכנית לעתיד – אם לאחר פגישה עם סי צ'ינגפין יוסכמו אספקות חדשות, החברה יצטרך להוציא הזמנות שהזמן לביצוע שלהן יהיה כשלושה חודשים. בתקופה זו Nvidia יכולה להשתמש במלאי הקיים כדי לענות על ההזמנות הנוכחיות.

סיכום
האספקה של משאבי H200 לסין נמצאת תחת לחץ כפול: מגבלות ייבוא אמריקאיות ומדיניות סינית המעודדת ייצור מקומי. עד שהרשומות הללו יוסרו, Nvidia תתמקד בדגמים זמינים יותר של Vera Rubin ותשתמש במלאי הקיים שלה כדי לשמור על הביקוש.