הנהלת קבוצת SK הודיעה כי חוסר זיכרון עלול לסכן את קיומם של יצרני מחשבים ניידים וסמארטפונים מסוימים

קצר על ההצהרה של צ'ה טאה-וון

בפורום העסקי TPD בוושינגטון, ראש קבוצת SK — צ'יי טאה‑ווון — דגיש כי «חסרון הזיכרון» משנה את תעשיית החלקים המוליכים באופן מהותי. הוא ציין שבאופן חוץ מגורם הבינה המלאכותית (AI) יצרני מחשבים אישיים וסמארטפונים אינם יכולים לענות על הדרישה, וחלק מהם אפילו יצטרכו להיסגר.

1. למה SK hynix מובילה כעת
- רווח תפעולי

בשנה שעברה החברה הבת של SK hynix חרגה מ‑Samsung Electronics בניכוי הרווח התפעולי בתחום הזיכרון – המוביל הארוך שנים בשוק.

- מרווחים על סוגי זיכרון שונים

כאשר משחררים HBM (HBM — זיכרון רוחב פס גבוה) המרווח עולה על 60 %. אך זה לא אומר שסוגי זיכרון אחרים פחות רווחיים. בכמה שווקים הרווח יכול להגיע ל‑80 %, בזכות שינוי בביקוש.

2. ציפיות פיננסיות וסיכונים
- תחזיות לשנת 2026

בדצמבר, SK hynix תכננה רווח תפעולי של 50 מיליארד דולר. בינואר העלו את התחזית ל‑70 מיליארד, ועכשיו היא חורגת מ‑100 מיליארד.

- פוטנציאל הפסדים

צ'ה טאה‑וון אמר: «זה עשוי להיראות כחדשות טובות, אך במקביל הכול יכול להפוך לפסד של 100 מיליארד דולר. התנודתיות גבוהה מאוד; הטכנולוגיה החדשה יכולה להיות רווחית, אבל גם הפסד אפשרי» — מדגיש את הייחודיות של העסק בזיכרון.

3. חוסר הזיכרון ל‑AI
- ביקוש לזיכרון

השנה חוסר הזיכרון לתשתית AI עשוי לעבור 30 %. הסקטור „משאירה” באופן מילולי את כל ההיצע בשוק.

- עלויות מרכזי נתונים והספקת חשמל

לבניית מרכזי נתונים עם כ‑100 GW בארה״ב דרושו כ‑5 טריליון דולר (ללא הוצאות תשתית אנרגיה). זה מוביל לעלייה חדה בהשקעות הון.

- מסקנה

לפי צ'יי טאה‑ווון, פיתוח AI אינו ניתן לעצירה. חברות עם משאבים והון מספיקים יהיו המובילות במרוץ הזה.

4. מפגש עם שותפים אמריקאים
במהלך הפורום TPD, צ'ה טאה‑וון ניצל את ההזדמנות להיפגש עם מנהיגי לקוחות אמריקאים גדולים: Nvidia, Broadcom, Microsoft, Meta Platforms ו‑Google.

לדוגמה, הוא ערך שיחה עם מייסד Nvidia — ג'נסן חואן באחת מסביבות הקוריאנית בקליפורניה.

במהלך משא ומתן אלה, צ'ה טאה‑וון התנצל על אי היכולת של SK hynix לענות במלואה על הדרישה לזיכרון, תוך הדגשת הרצון של החברה להמשיך להתפתח ולחזק את מעמדה בשוק העולמי.