הנשיא של Silicon Motion מצפה לחוסר בזיכרון המתמשך עד שנת 2028

הבעיה של חוסר זיכרון NAND ו-DRAM: תחזית עד 2028

המפתח לפיתוח בקרי זיכרון Silicon Motion, המובנה על ידי גו צ'יא-צאנג (Gou Chia‑chang), מעריך בביטחון את מצב השוק הנוכחי. לפי דבריו, חוסר הזיכרון NAND ו-DRAM יימשך עד 2028.

למה הביקוש נשאר גבוה
* תשתית בינה מלאכותית – כיום המגזר מתמקד באינפרנס (חישוב תוצאות מודלים). זה דורש נפחי זיכרון פעיל גדולים ואחסונים מהירים.

* עלייה מתמשכת במחירי הזיכרון – בחצי השני של השנה הנוכחית מחירי הזיכרון ימשיכו לעלות, וחוסר ה-NAND לא ייעלם.

איך שחקנים גדולים פועלים
הגאנטים הטכנולוגיים האמריקאים משקיעים באופן פעיל בהרחבת מרכזי נתונים. הם רוכשים זיכרון מראש ומחתים חוזים ארוכי טווח. התלהבות זו תחלש inevitably כאשר קצב הבנייה של מרכזי הנתונים יאט, אך השוק כבר לא יחזור למחזוריות המחירים הקודמת.

הגבלות היצרנים
* זמן לבניית מפעל – נדרש בין 2 ל-3 שנים לבניית מפעל חדש ולהתקנת ציוד.

* משך אספקה – גם עם רכישות מקבילות, הציוד מתארך לשנה וחצי.

* בסופו של דבר, הגדלת ההיצע במהירות כדי להגיע לרמת הביקוש אינה אפשרית.

מה יקרה בהמשך
בחצי השנה הבא מחירי הזיכרון ימשיכו לעלות, אך הקצב יתרכך ביחס לחצי הראשון. כבר עכשיו מחירים גבוהים פגעו בייצור סמארטפונים, מחשבים אישיים וקונסולות משחק. חברות גדולות יכולות להצטייד בזיכרון ולחוות את המשבר בצורה קלילה יותר, בעוד שחקנים קטנים יהיו במצב קשה יותר.

ספקי סין מסייעים למפיקי שבבים להתמודד עם חוסר הציוד, אך כמה דגמים מערביים עדיין לא ניתנים להחלפה על ידי חלופיות סיניות.