הנושא של Nvidia ציין כי מהשקעות בבינה מלאכותית ניתן להרוויח תשואות מצוינות ולכן ההוצאות המאות מיליארד דולר מוצדקות.

מה קורה בהשקעות בשרתים עננים של AI
לאחר סיום הדוחות הרבעוניים, נבהל כי ארבעה מהספקים הענניים הגדולים בארצות הברית מתכננים להשקיע כ-650 מיליון דולר.

ראש Nvidia, ג'נסן חואנג, טוען שהוצאות הון אלו מוצדקות – הן ישפיעו ישירות על צמיחת הרווח של החברות.

הצהרת חואנג ב-CNBC
* הצדקה להשקעות – "השקעות ב-AI מתאימות ויכולות להימשך לאורך זמן".
* תחזית תזרימי מזומנים – “תזרימי המזומן של כל החברות הללו יתחילו לגדול”.
* כתוצאה מההערות שלו, מניות Nvidia עלו ב-8%.

למה התשתית AI היא "פרויקט הבנייה הגדול ביותר"
חואנג השווה את פיתוח תשתית מחשוב עבור AI למימד היסטורי. נקודות מפתח:

פלטפורמת השקעות ב-AI
Anthropic מקבלת כספים משמעותיים (Nvidia כבר השקיעה 10 מיליון דולר)
OpenAI מתוכננת לקבל מימון גדול מ-Nvidia
הוא טוען שכאשר הכוח החישובי של חברות כמו Anthropic ו-OpenAI יכפיל, ההכנסות יכולות להכפיל ארבע פעמים.

איך AI משמשת כבר בארבעה ענקיות
חברה | שימוש ב-AI
Meta | העברת המלצות מ-CPU למודלים מבוססי סוכנים AI
Amazon | שימוש שבבים של Nvidia לשיפור אלגוריתמים של המלצות מוצרים באמזון.קום
Microsoft | אינטגרציה של AI בתוכנה העסקית

הביקוש והרווחיות
חואנג ציין: "כל המהירויות AI שנמכרו כבר בשימוש, אפילו הדגמים הוותיקים A100 מושכנים במלואם". זה מאשר ביקוש גבוה למשאבי מחשוב. הוא חוזר על כך שאנשים ימשיכו לשלם עבור שירותי AI, וחברות יכולות לא רק לשמור רווח אלא להכפיל אותו מרובים.

בקצרה:

* ארבעת ענקיי הענן משקיעים כ-650 מיליון דולר בתשתית AI.
* ג'נסן חואנג רואה בזה צמיחה ארוכת טווח של הרווחים.
* AI כבר משנה את תהליכי העסק של Meta, Amazon ומיקרוסופט.
* הביקוש למהירויות נשאר מקסימלי – זה מבטיח הכנסה עתידית לספקים.