המייסד של Nvidia ציין כי בהערכת שוק המעבדים ב‑200 מיליארד דולר נכלל גם המגזר הקינאי

מבט חדש על שוק מעבדי CPU של Nvidia

הנשיא הכללי של החברה – ג'נסן חואנג – אמר בתחילת השבוע הצהרה רועשת: נפח השוק של המעבדים המרכזיים משוער בכ-200 מיליארד דולר, ונvidia מתכוונת לתבוע חלק משמעותי מהכנסות אלה. בהערותיו הוא הבהיר כי תחזית זו כוללת הכנסה פוטנציאלית ממכירות לקנדה.

למה זה חשוב?

בדו"ח רבעוני של Nvidia הובהר כי בחישובים על GPU השוק הקסאי אינו נלקח בחשבון. למרות שהאספקת המגברים H200 ל-PRC מורשה על ידי הרשויות האמריקאיות, הן נחסמות על ידי רשויות המכס הסיניות. לכן החברה אינה מקבלת הכנסה ממכשירים אלה, אשר כפופים לשליטת הייצוא של ארה"ב.

תגובת חואנג לשאלות עיתונאים

במהלך ביקור בטייוואן, כאשר נשאלו אותו לגבי הכללת השוק הקסאי בתחזית 200 מיליארד דולר, ג'נסן ענה: "אני חושב שכן". הוא הוסיף כי ל-Nvidia יש רישיונות ייצוא אמריקאיים להאספקת H200 לסין ורוצה לשירות את השוק הזה, כיוון שהוא חשוב וגדול. נכון לעכשיו, מעבדי CPU של Nvidia אינם אסורים מהספקה ל-PRC, כך שהחברה יכולה להרוויח מהם.

יחסים עם הכלכלה הטייוואנית

כאשר נשאלו על דעתו בנוגע לביטויי המתחרה AMD בהשקעות עד 10 מיליארד דולר בכלכלה הטייוואנית, חואנג ציין כי Nvidia לא עשתה כמות דומות של הצהרות ציבוריות בעבר, אך כבר השקיעה הרבה יותר. במהלך הביקור פגש את הנהלת TSMC – הספק העיקרי של שבבים AI ל-Nvidia. על פי דברו, בחצי השני של השנה יהיו יצרני טייוואן עומק עבודה גדול עקב גידול בייצור רכיבים לפלטפורמה החדשה Vera Rubin.

בעיה של עגינה סנקציות

הסאונד האחרון סביב ניסיונות החברה Supermicro לספק מערכות שרת מבוססות שבבים Nvidia לסין ללא ציות לסנקציות הביא לתגובות חואנג. הוא הדגיש את הצורך בחיזוק המעקב מצד שותפים על הפצת המוצר, כדי למנוע עבירות דומות בעתיד.