ראש חברת Nanya Technology מצפה שהחסר בזיכרון יימשך עד אמצע שנת 2028.

סקירה של המצב בתחום DRAM

* מי עושה מה:

*Nanya Technology* – יצרן תיוואני, הרביעי בגודל אספקות בעולם.

*Samsung Electronics*, *SK hynix* ו-*Micron* ממשיכים להוביל.

* מצב השוק:

- ברבע הראשון מחירי הזיכרון עלו ביותר מ‑100 % (לפי ET News, ציטוט של TrendForce).

- המתחרים של Samsung מוכנים להציב תעריפים התואמים.

- מרווח החוזה המסורתי לשנה מצטמצם לרבע אחד, ולעיתים אף לחודש.

* דרישה וכיסוי:

- Samsung משרת רק כ‑60 % מהביקוש העולמי.

- ברבע השני מתוכנן עלייה במחירים של כ‑40 % לשלושת המובילים בשוק.

- שחקנים קטנים יותר, כגון Nanya, מגיעים לשיאים מאוחר יותר – ברבע השני.

* תחזיות TrendForce:

- ברבע הראשון מחירי החוזה צפויים לעלות ב‑90–95 %.

- אם נכלול HBM, העלייה הממוצעת תהיה ב‑80–85 %.

* השפעת הגיאופוליטיקה:

- הנהלת Nanya מדגישה שהסכסוך במזרח התיכון ישפיע מינימלית – לקוחות אירופיים מספקים רק 5 % מההכנסות, והמדינות של האזור יחד לא עולות על 1 %.

* הסקטור הקייני:

- ספקים מ‑CN עדיין מתמקדים בחיישנים לטלפונים חכמה ולשוק הפנימי.

- המעבר מ‑DDR4 לטכנולוגיות מודרניות יותר דורש השקעות גדולות בזמן ובמשאבים, לכן רוב היצרנים הסיניים דחיתו את הצעד.

סיכום:

השוק של DRAM חווה עלייה חריפה במחירים, וחוסר הזמינות של שבבים לא ייעלם עד לחצי השני של 2028. Nanya Technology מסתכלת על המצב בספקנות, אך מצפה לעלייה הדרגתית בעלות בשנים הקרובות.