הפחתות בטכנולוגיית האבטחה של ה-IT כבר היום השני, והמשקיעים מודאגים מהכישלון של התעשייה עקב המודל החדש של Anthropic

הערת תקציר קצר

במעמד השקת כלי בינה מלאכותית חדש של Anthropic, חברות בתחום אבטחת הסייבר חוות ירידה במחירי המניות – כבר יום שני ברציפות. משקיעים חוששים שמוצר חדש יכול להחליף מודלים עסקיים מסורתיים בתעשייה.

1. מה קרה
שבוע שעבר: Anthropic הציג שירות אבטחה מוגבל מבוסס על הדגם Claude – סורק קוד שמזהה ומתקן פגיעויות אוטומטית. השבוע הקרוב: מתוכנן בрифינג לחברות עם הדגמה של מוצרים חדשים.

2. תגובת השוק
> ירידת מחירי מניות (יום שני):

- CrowdStrike, Zscaler – –10 %
- Netskope, Tenable – –12 % (כמעט)
- SailPoint – –9 %
- Okta – –6 + %
- SentinelOne, Fortinet – –4 + %
- Palo Alto Networks – –3 %
- Cloudflare – –9 % (לאחר קפיצה עקב Moltbot)

> ETF:

- iShares Cybersecurity & Tech – –5 %
- Global X Cybersecurity – הגיע לרמת הנמוכה ביותר מאז נובמבר 2023

3. תגובת מנהלים
חברה: גנדרל מנכ"ל
מילות מפתח: CrowdStrike, George Kurtz
«בינה מלאכותית מעוררת השראה, אך סריקת קוד לא מחליפה את Falcon או תוכנית האבטחה שלכם»

Palo Alto Networks, Nikesh Arora
«מתוסכל מכיוון שהשוק רואה ב-AI איום; לקוחות רוצים יותר AI להרחבת הצמדה»

4. הקשר התעשייתי
- תחום התוכנה: Salesforce ירד כשליש בערך, ServiceNow – מעל 34 %, Microsoft – כ-20 % בתחילת השנה.
- אבטחת סייבר: כלים חדשים מבוססי AI יוצרים לחץ דומה לזה בתכנות.

5. עמדת האנליסטים
Bank of America מציין:

> «Anthropic מהווה איום רק עבור פלטפורמות סוריקת קוד (GitLab, JFrog). הם איבדו 8 % ו-25 % מערך השוק בהתאמה. AI יכול לשפר יעילות של תהליכים מסוימים, אך עדיין לא יש בו שקיפות, בקרת ואמינות כדי להחליף פלטפורמות מקיפות לנקודות קצה.»

סיכום
ירידת מחירי מניות בתחום אבטחת הסייבר קשורה לחששות משקיעים לגבי השפעת כלי AI החדש של Anthropic. למרות ביקורת מנהלים בתעשייה, אנליסטים סבורים כי AI עדיין אינו מסוגל להחליף במלואו פתרונות קיימים, אך כבר exerce לחץ משמעותי על השוק.