מיקרון מסרב להודעות על כך שה-HBM4 שלה חסרה ביקוש מצד NVIDIA – ייצור נרחב מתוכנן לרבע זה

סיכום קצר

*Micron Technology מחזקת את מעמדה בהובלת אספקות זיכרון HBM4 ל-Nvidia, ומרחיבה גם את נפח ייצור אריזת שבבים.*

1. מה קורה עם ה-HBM4
- מועדי אספקה חדשים.
בתחילת רבע זה Micron מתחילה באספקות נרחבות של שבבי HBM4, לפני הרבע השני המתוכנן לדצמבר 2023.

- מהירות העברת נתונים.
החברה הודיעה שה-HBM4 שלה מגיעה למהירות מעל 11 ג'יגהביט/שנייה – הגבוה ביותר בשוק, למרות ש-Samsung כבר מנסה לחרוג ממנה.

2. איך מתפלגות האספקות ל-Nvidia
| ספק | חלק מהאספקה |
|---|---|
| SK hynix | ~55 % |
| Samsung | ~25 % |
| Micron | ~20 % |

מנהל הכספים של Micron, מארק מורפי, הדגיש כי השערות על אי-יכולת החברה להשתתף באספקה ל-Nvidia HBM4 השנה הן «לא תואמות כלל את המציאות». פרסום רשמי מ-Nvidia עם פרטים אודות המהפיצים Rubin צפוי בכנס GTC 2026.

3. הרחבת היכולות התעשייתיות
- שותפות עם PSMC
מאז 2024 Micron משתפת פעולה עם יצרן תיוואני, PSMC, והפרויקט אמור להסתיים עד סוף 2027.

- רכישות מפעלים לאריזה.
החברה כבר רוכשה שני מגדלי ייצור של מסכי LCD מאוּ AUO ומתכננת לרכוש עוד אחד מאיננוולקס. לאחר שיפוץ, הם ישמשו לבדיקות ולאריזת זיכרון.

סיכום
Micron מהירה את אספקת ה-HBM4, מאשרת את מעמדה בשרשרת האספקה של Nvidia, ומחזקת במקביל את התשתית לייצור שבבי זיכרון. זו צעד לקראת חיזוק המעמד בשוק הזיכרון בעל ביצועים גבוהים.