הבינה המלאכותית צורכת את כל משאבי הזיכרון, מומחים חוזרים על עליית מחירי DRAM ב-60 % נוספים

קצר על מצב ה-DRAM ב-2024

מה קרה וכיצד זה השפיע
חוסר זיכרון נגרם מהעלייה בביקוש ל-AI. מחירי DRAM רגיל כמעט מכפילים את המחיר ברבע הראשון. העלייה במחירים ברבע הנוכחי. תחזית TrendForce: מחירים עשויים לעלות עוד יותר מ-50 %.

למה המחירים עולים
1. הביקוש עולה על ההיצע

- הספקים חייבים להפנות כוחות חדשים לייצור מודולי RDIMM גבוהי ביצועים, הדרושים לשרתים AI.

- זה מגביל את זמינות הזיכרון למחשבים אישיים וסמארטפונים.

2. מלאי נמוך מתמיד

- גם לאחר השקת קווי ייצור חדשים (למשל Micron במנאסס) המלאי נשאר מועט עד 2030 לפי הערכת SK hynix.

3. היפרסקיילרים כ"מחיר-לדרים"

- חברות ענק בענן מוכנות לשלם יותר עבור זיכרון כדי להבטיח אספקה.

- זה מחייב את שאר הלקוחות לעקוב אחרי דוגמתם, משאיר את הצרכנים הרגילים במצב לא נוח.

מה אומרים האנליסטים
מעמד פרטי TrendForce: בחודשים הקרובים המחירים של DRAM ימשיכו לעלות (58–63 % ברבע הנוכחי). ירידה נוספת אפשרית רק בהרחבת הייצור למעבדים לצריכה או בירידת הביקוש למודולי AI גבוהים. Samsung, SK hynix, Micron: העדיפות נשארת ב-HBM (זיכרון צפוף) ולא ב-DRAM רגיל.

תוכניות חדשות להגדלת הייצור
- SK hynix

- הכריזה על כוונות להכפיל את נפח הלוחות הסיליקונים תוך חמש שנים, אך הגדילה תהיה הדרגתית. החוסר עשוי להימשך עד 2030.

- Micron

- השיקה ייצור DRAM במנאסס (וירג'יניה).

- מצופה שהפעלת המפעל השני באיידהא "בין אמצע 2027", והפעלה מלאה של היכולות החדשות – ב-2027–2028.

גורמים נוספים
- בעיות כוח אדם

בסוף מאי Samsung Electronics סיימה פיקוח גדול לאחר הסכם חלוקת רווחים לעובדים. זה עזר למנוע הפרעות אפשריות שעשויות להחמיר את החוסר.

- יצרני תיוואן

Nanya, Winbond ו-PSMC ממשיכים לייצר DRAM על קווי טכנולוגיה מבוקשים כדי למלא פערים שנוצרו לאחר המעבר של הספקים המובילים לתהליכים מתקדמים. מצופה הרחבה פעילה של היכולות ב-PSMC.

סיכום
- מחירים: כמעט כפולים ברבע הראשון ויכולים לעלות עוד 50 %+ ברגע הנוכחי.
- אספקה: מוגבלת עקב הפנייה למשאבים למודולי AI.
- תצפיות: שיפור ארוך טווח אפשרי רק בהרחבת ייצור משמעותית למעבדים לצריכה או בירידת הביקוש לזיכרון AI גבוה.