הסין תאיץ את ייצור הזיכרון כדי לנצל את המחסור – CXMT ו-YMTC שואפים להרוויח מהחוסר.

הגדולים הסינית של זיכרון מזרזים את ההתרחבות, בעוד המתחרים הקוריאנים והאמריקאים יאחרו בתכניות

חברה מה נעשה מתי מתוכננת השקת CXMT (המפיק הגדול ביותר של DRAM בסין) הגדלת היכולות בשאנג'אי, הכנסת קווי חדשים ל-DDR‑4/DDR‑5 ו-HBM התקנת ציוד – חצי שנה שנייה 2024; ייצור סחף – 2025
YMTC (המפיק הגדול ביותר של NAND) בניית מפעל חדש ב-武汉, חלק מהיכולות יוקצו ל-DRAM ו-HBM פעילות תפעולית – סוף 2024, השקת ייצור – תחילת 2025

למה סין מגיבה מהר
1. ביקוש פנימי גבוה
- המפעלים של CXMT בהפיי ובבייג'ינג פועלים במלאי מלא, ושוק האלקטרוניקה הצרכנית והשרתים גדל.

2. תמיכה ממשלתית
- מדיניות החלפת ייבוא ותמיכות מאפשרות לחברה להתרחב במהירות ללא מגבלות חיצוניות.

מה מציעים המתחרים
- סמסונג, SK hynix, Micron
– מתכננים להרחיב את היכולות רק בעוד כמה שנים כדי לא לטעון קווי קיימים.

- שחקני סין (CXMT ו-YMTC)
– מוכנים להשיק קווים חדשים כבר בשנה הבאה, מציגים גישה יותר החלטית.

פרטים טכנולוגיים
חברה מצב נוכחי עתיד YMTC לאחר האיסורים האמריקאים החברה חורגת מכשולים טכנולוגיים והשלימה פיתוח סוגי DRAM משלה. מתכננת ייצור סחף של DRAM ו-HBM כדי לספק את השוק הפנימי של מואצים ל-AI. CXMT משתתפת ב-DDR5 ו-HBM, כבר מחזיקה 11,1 % מהשוק העולמי של DRAM. מצופה גידול בחלק עד 13,9 % עד סוף 2027; החברה מתכוננת ל-IPO במטרה לגייס עד 4,25 מיליון דולר.

השפעה על השוק העולמי
- YMTC יכולה להעלות את חלקה ב-DRAM מהעולם מ-12 % ל-15 % עד 2028.
- CXMT כבר מספקת מוצרים למובילים OEM סיניים ושואפת להרחיב את קו DDR5/HBM, מחזקת מעמד כיצרן DRAM הרביעי בגודל בעולם.

סיכום
חברות סיניות CXMT ו-YMTC מציגות אסטרטגיה אגרסיבית לצמיחה כדי לענות במהירות על הביקוש הגובר לזיכרון לשרתים, מחשבים אישיים, אלקטרוניקה רכבית ומואצים ל-AI. בעוד שחקנים גלובליים יאחרו בהתרחבות היכולות, השוק הסיני מקבל קווים חדשים כבר בשנה הקרובה, מה שעלול לשנות את האיזון בכוח בתעשיית הזיכרון.