ליזה סו אמרה שהשרתים והבינה המלאכותית יובילו ל-AMD גידול בהכנסות במאות מיליארד דולרים.

הצגה קצרה

בישיבה רבעונית של AMD, המנכ"לית ליזה סו שיתפה תחזיות מפורטות של החברה לשוק השרתים ולשוק הבינה המלאכותית, וכן הציגה את האסטרטגיה לפתירת מחסור המעבד EPYC. השנה החברה מתכננת גידול בהכנסות בתחום השרתים למעלה מ-60 %. היא מכריזה באופן מודע להוציא מהחישוב מכירות פוטנציאליות של המהירונים Instinct MI308 בסין עקב מצב שוק לא בטוח.

1. עסק שרת – גידול +60 %
- צפי הצמיחה: AMD מתכננת להגדיל את ההכנסות ממוצרי שרת למעלה מ-60 % בשנה זו.
- גורם מרכזי: הצלחת מכירות המהירונים Instinct MI308 ב־CN (309 מיליון $) הראתה פוטנציאל, אך החברה לא כללה סכום זה בתחזית הנוכחית עקב דינמיות השוק.

2. סגמנט הבינה המלאכותית – עשרות מיליארד דולר
- תכנית גלובלית: בשנה הבאה AMD מצפה להכנסות מהבינה המלאכותית בטווח של כמה עשר מיליארדי דולרים.
- שותפות עם OpenAI: החברה מתכוונת לחזק אספקת רכיבים ל־OpenAI, החל מחצי השני של השנה הנוכחית. המהירונים Instinct MI455 יאספו בעיקר כחלק ממערכות שרת מוכנות.
- בסיס לקוחות: 8 מתוך 10 החברות הגדולות ביותר בתחום הבינה המלאכותית בעולם משתמשות במהירוני AMD משפחת Instinct; ביקוש למוצרי Helios והפתרונות נשאר גבוה.

3. אסטרטגיה להתמודדות עם מחסור EPYC
- הגברת הייצור: כדי לצמצם את המחסור במעבדים, החברה מתכננת להרחיב את נפחי הייצור דרך שותפים ייצוריים.
- תוצאות הרבעון הקודם: מעבדי EPYC הביאו הכנסות רেকודיות והגבירו את נתח AMD בשוק הענן ובשוק החברות.

4. מרכזי נתונים – צמיחה יציבה
- מטרות לשנים הקרובות: במשך 3–5 השנים הבאות החברה מתכננת להגדיל כל שנה את ההכנסות ממרכזי הנתונים בכ-60 %. כבר השנה הנוכחית, קצב זה גלוי.
- בעיות ופתרונות: הנהלה אינה רואה מכשולים להשגת המטרות שהוגדרו בנובמבר של השנה הקודמת – גידול כולל של יותר מ‑35 % בפרק חמש שנים.

5. מדדי רבעון
- הפחתת הכנסות: ברבעון הנוכחי מצופה ירידה כללית בכ-5 %. זה קשור לתנודות עונתיות שמעלים את הצמיחה בקטגוריית מרכזי הנתונים.
- השפעת שוק המעבדים: ההכנסות מהמעבדים עשויות לרדת עד 9 % עקב ירידת הביקוש.

סיכום
ליזה סו הדגישה ביטחון AMD בהשגת תוכניות אגרסיביות לשוק השרתים ולשוק הבינה המלאכותית, וכן הציגה צעדים מרכזיים לפתירת מחסור EPYC. המסר המרכזי: החברה רואה פוטנציאל גדול במהירוני Instinct, בשותפות עם OpenAI ובהרחבת ייצור המעבדים דרך ספקים חיצוניים.