הבינה המלאכותית מהירה את צמיחת ייצור שבבים לפי חוזים כמעט פי שלוש – מת預測 כ-218,8 מיליארד דולר עד שנת 2026.

סקירה של שוק ייצור חוזה למחקרי רישומים (2026)

מדד ערך הכנסות גלובליות של התעשייה +24,8 % YoY → 218,8 מיליון $
שחקן מפתח – TSMC גידול ≈ 32 % YoY

1. מה מניע את הגידול
- ביקוש למעבדים ומיקרו-מעגלים ל-AI

ביקוש אינטנסיבי מצד ספקי ענן (AWS, Google Cloud) וחברות ייצור מערכות AI (Meta, OpenAI, Groq) מוביל לצורך בפתרונות חישוביים חדשים.

- פריצות טכנולוגיות

מחירי תהליכי הטקנים המתקדמים ביותר (5 / 4 ננומטר ומטה) כבר גידלו; הם נחוצים למעבדי גרפיקה של NVIDIA ו‑AMD, וכן למיקרו-מעגלים עצמיים של Google, Meta, OpenAI ועוד.

- מעבר לייצור נפח

חלק משמעותי ממיקרו-ציפיות AI יופיע בייצור רחב כבר השנה, מה שיהיה מנחה מרכזית לביקוש לתהליכי טקנים 5 / 4 ננומטר ולפתרונות מתקדמים יותר.

2. יכולות TSMC ו‑Samsung
גורם פרטים
TSMC: כל הקווים 5 / 4 ננומטר מלאים עד סוף השנה; מחירי התהליכים כבר עלו ב-2026. כמות הזמנות נבדקת עד 2027, כך שהגידול במחירים נוסף אפשרי.
Samsung Foundry: גידול בהזמנות לתהליכי טקנים 5 / 4 ננומטר; לקוחות קיבלו הודעה על העלאת מחירים ברבעון הרביעי של 2025.

3. תהליכים מבוססים (לוחיות 8 ו‑12 אינץ')
קו 8 אינץ': הקטנת יכולות: שתי החברות מזרזות את הפחתת נפחים ל-8 אינץ'.
- ביקוש קבוע למרכיבי AI: ניהול צריכת חשמל למערכות AI והביקוש הפנימי בסין תומכים בטעינה.
- מחשבים ניידים/אייפונים: ספקים החלו להגדיל מלאי עקב מחסור זיכרון, אך אי‑ודאות בחצי השני של השנה עשויה להפחית תחזיות אספקה.
- ציפיות: אין הצפנה מלאה; תנודתיות מחירים בכל השוק נמוכה.

קו 12 אינץ': הרחבת יכולות לתהליכי טקנים ≥ 28 ננומטר ממשיכה ב-2026.
- אלקטרוניקה צרכנית עדיין לא בטוחה: מחירי גבוהים של זיכרון מעכבים את הציפיות באספקת מכשירים סופיים.
- אפשרויות רווח: עדכון מבחר והמעבר לתהליכים חדשים עשויים לשפר את מבנה המכירות ואת המחיר הממוצע, אך הנטענות בתהליכי מבוססים יישארו מתחת למלאה.

4. מסקנות
- מנחה הגידול העיקרית – ביקוש מהיר למיקרו‑ציפיות AI, שמחזק את פיתוח תהליכי טכניה מתקדם (5 / 4 ננומטר ומטה).
- TSMC נשארת מובילה בכמות ובמדיניות מחירים, בעוד Samsung Foundry מחזקת גם היא את מעמדה.
- תהליכים מבוססים ממשיכים לחוות לחץ ביקוש אך אינם מגיעים למלאה; תנודתיות מחירים אפשרית רק במגזרים מוגבלים.

לכן, שוק ייצור חוזה למחקרי רישומים ב‑2026 יהיה מושפע מהתקדמות טכנולוגית והצרכים המתרחבים של מערכות AI, כאשר TSMC ו‑Samsung ישמרו תפקיד מפתח כיצרנים של תהליכים מתקדמים.