חברות אסייתיות משקיעות 136 מיליארד דולרים בבניית מפעלים לייצור שבבים, מה שמאיץ את קצב ההתפתחות של תעשיית הבינה המלאכותית.

השקעות הון בתעשיית הבינה המלאכותית גדלות לא רק אצל ענקי הענן אלא גם אצל ספקי הציוד

במצבי גידול מהיר בביקוש לבינה מלאכותית, חברות המתמקדות בפיתוח שבבים מיוחדים ותשתיות לפעילותם מתכננות להגדיל משמעותית את הוצאות ההון. לפי נתוני TrendForce ו-Nikkei, יצרני שבבים אסייתים יחפשו להשקיע ב-2024 יחדיו ב-25 % יותר מהשנה הקודמת – שזה יהווה 136 מיליארד דולר.

המשחקנים הגדולים
חברה | הוצאות הון מתוכננות (2024) | שינוי ביחס ל‑2023
TSMC | 52–56 מיליארד דולר | +37 % (גידול רেকורד)
SMIC | 8 מיליארד דולר | ~0 % (שמור על רמת ההכנסות השנתית)
Samsung Electronics | 28 מיליארד דולר | +3,7 %
SK hynix | 24,5 מיליארד דולר | +24 %

- TSMC תוקדש 70–80 % מהתקציב להרחבת קיבולת הייצור לשבבים המתקדמים ביותר (תבנית תקופתית של 3‑4 ננומטר ומטה). שאר הכסף יושקע בטכנולוגיות מבוגרות ובחבילת תכנות מתקדמת.

- SMIC תשמור על רמת ההשקעות שווה להכנסות השנתיות. אין צפי לגידול בהוצאות הון לעומת השנה הקודמת.

- Samsung ו‑SK hynix מחזקים את ייצור הזיכרון, במיוחד סוג HBM (High Bandwidth Memory). Samsung תגדיל את ייצור DRAM ב‑20 %, תוך התמקדות בשבבים של 10 ננומטר ל-HBM4 בפחנטה. SK hynix מתכננת להכפיל את כמות הייצור הכוללת של HBM, ולקראת סוף הרבעון הראשון של השנה הבאה צפויה ייצור חודשי בין 170 000 ל‑200 000 שבבים.

משחקנים צעירים והזדמנויות חדשות
- Sandisk & Kioxia משקיעים יחד ב־4,5 מיליארד דולר, שזה גבוה ב‑40 % מהשנה הקודמת. הם רואים את העלייה במחירי NAND כזדמנות לחזק את מעמדם בשוק.

- Winbond Electronics מתכננת להגדיל את הוצאות ההון שלה פי שמונה לעומת השנה הקודמת. בחצי הראשון של הרבעון צפויה עליית מחירים למוצר יותר מ‑30 %, מה שמאשר את הצורך בהרחבת הייצור.

- Nanya Technology, החמישי בגודל בייצור DRAM, מתכוונת להכפיל את הוצאות ההון בשנתיים הנוכחיות. אולם הראשון מבתי המפעלים החדשים יופיע רק בחצי השני של 2028.

סיכום
שוק השבבים והזיכרון חווה זרם משמעותי של השקעות שלא מוגבל אך ורק לענקי הענן. חברות גדולות (TSMC, Samsung, SK hynix) משקיעות עשרות מיליארדי דולרים בהרחבת טכנולוגיות מתקדמות, וחברות קטנות מנסות לנצל את העלייה במחירים ולהגדיל את חלקיהן בשוק NAND ו‑DRAM. בשנים הקרובות צפויה הגדלה משמעותית של קיבולת ברחבי אסיה, מה שישפר את מעמד תעשיית הבינה המלאכותית כמנוע גלובלי להתקדמות טכנולוגית.