יתכן שייקח עוד כמה שנים לפני שהמחירים לאחסון ירדו – מזהירו מומחי השוק

קצר על מצב שוק הזיכרון

מה קורה למה זה חשוב? מחירי הזיכרון נעות באופן סדיר: בתחילה הם גדלים, אחר כך יורדים. כעת הם נמצאים בשלב הגידול. זו תופעה מעגלית טיפוסית של השוק, אך "הפאזה הנמוכה" עשויה להימשך עוד כמה שנים. משתפי הפעילות מזהירים כי ירידה חדשה בערכים כמעט בלתי אפשרית. אין הבטחות: ייתכן שהמחירים יישארו ברמתם הנוכחית או אפילו יגדלו יותר.

למה ענקיי הענן משפיעים על השוק
1. חוזים ארוכי טווח

- שירותים גדולים (ספקי ענן) נחתמים עם הסכמי אספקת זיכרון בין 3 ל-10 שנים.

- הסכמות כאלה קובעות את הביקוש וכך את דינמיקה המחירית בשנים הקרובות.

2. ירידה בתפקיד יצרני מחשבים אישיים

- חברות המתמקדות במחשבים אישיים נמצאות כעת "בשורה השנייה" מבחינת עדיפויות בקרב צרכני זיכרון.

- הן מצביעות על כך שהעלייה בעלות הרכיבים תוביל להעלאת מחירי המכשירים שלהן.

3. דוגמה מעשית

- Seagate Technology הודיעה על הצורך להתכונן לגדילה ארוכת טווח של מחירי הזיכרון והזמינה לראות זאת כסטנדרט חדש בשוק.

תגובת יצרני זיכרון
יצרן | הערה
SK hynix | בעבר רוב החוזים היו שנתיים, כעת הם ארוכי טווח. זה נובע מהבום ב-AI שמחזק את הביקוש לזיכרון.
Micron Technology | מאשרת מגמה דומה: ללקוחות יש צורך גוברת באספקות ארוכת טווח.
Broadcom | הודיעה רשמית שיש לה הזמנות עד 2028 – סימן נוסף על גדילת הביקוש עקב יישומי AI.
Meta (Facebook) | מיישמת משאבים חדשים של AI, מודאגת מהזמינות של זיכרון HBM אך מתכננת לספק לעצמה נפח מספק לצרכים שלה.

סיכום
- מחירי הזיכרון נמצאים בשלב גידול, וירידה חדשה כמעט בלתי אפשרית בשנים הקרובות.
- המנוע המרכזי – חוזים ארוכת טווח של ענקי הענן שמגדירים את הביקוש ואת מדיניות המחירים בשוק.
- יצרני מחשבים אישיים נאלצים להתכונן להעלאת מחירי מוצריהם.
- כל הסקטור של הזיכרון (יצרנים, צרכנים גדולים) כבר מתאימים לסטנדרט החדש: חוזים ארוכת טווח, גידול בהזמנות עד 2028 והיערכות למגבלות זמינות בזיכרון בעל ביצועים גבוהים.

לכן, שוק הזיכרון היום נמצא במצב יציב של גידול שממשיך להיות נתמך על ידי הביקוש מצד שירותי ענן ויישומי AI.