היצרנים הסיניות של שבבים מגדילים את תעריפי השירותים כדי לרכוש חלק מהשוק בתחום הבינה המלאכותית

חברות ייצור שבבים סיניות חוות גם הן את «הבום של בינה מלאכותית»

בתנאי ביקוש גובר למחצבים בתחום הבינה המלאכותית, לא רק חברות מערביות (זיכרון ושבבים מותאמים) נהנות. המתחרים הסיניים שלהן מדווחים על עליה במחירים, לפי TrendForce עם קישור למקורות מקומיים.

1. העלייה בהוצאות והעמלות
- מפתחים ציבוריים סינים הודיעו ברבע הראשון שהוצאות התפעול גדלו לעומת השנה הקודמת. זה נובע בעיקר מהעליה בעלויות של קבלנים שמייצרים עבורם שבבים.
- רמת העומס בשרשרת SMIC, המפיק המקומי המוביל, במאי כמעט מכפלה לעומת הרבע השלישי 2023.

2. תוצאות פיננסיות של SMIC ו‑Hua Hong
מדד Q1 2024 | Q2 2024 (תחזית)
הכנסות ↑ | רווח נקי ↑ 20–22 % (vs. 18 %)
SMIC והמתחרה הקרוב שלה Hua Hong סיימו את הרבע הראשון עם עלייה הן בהכנסות והן ברווח הנקי – חריגה בעונה של ירידת פעילות הלקוחות. מחירי הקטגוריות המבוקשות גברו. כמה לקוחות SMIC כבר רוכשים מלאי מעבר לצרכים הנוכחיים כדי לנצל מחירים נמוכים יותר.

3. מדוע הביקוש עולה
הנהלת SMIC הדגישה מספר סיבות עיקריות:
1. חוסר באצוות חופשיות אצל יצרנים זרים – הלקוחות נאלצים לפנות למפעלים סיניים.
2. תעשיית הבינה המלאכותית העולמית דורשת רכיבי תשתית, כולל אלקטרוניקה כוח.
3. הטמעת בינה מלאכותית במערכות אוטונומיות (פיילוטים אוטומטיים, רובוטים) מחזקת את הביקוש לחיישנים מיוחדים ורכיבים משיקים – בדיוק המוצרים שמייצרת SMIC.

4. אסטרטגיית המחיר של Hua Hong
Hua Hong כבר העלתה מחירים ב‑2025 ומתכננת להמשיך בעלייה ב‑2026, במיוחד לעיבוד לוחות סיליקון בגודל 300 מ"מ. אלקטרוניקה כוח גם היא מוערכת, שכן חוות שרתים לבינה מלאכותית דורשות לא רק שבבים מתקדמים אלא רכיבי תזונה חזקים.

5. התפתחויות אצל יצרני קבלנים סיניים
TSMC ו‑Samsung ממוקדים בתהליכי טכנולוגיה מתקדמים בעלי רווח גבוה, ולכן הביקוש לטכנולוגיות מבוססות עובר בהדרגה למפעלים סינים. קבלנים «שנייה של הרמה» תיוואנזיים שומרים על מחירים גבוהים, מה שמכריח את לקוחותיהם לחפש הצעות משתלמות יותר אצל המתחרים הסיניים. יצרני סין מאחדים נכסים כדי להתאים טוב יותר לדרישות השוק ולייעל הוצאות.

סיכום:

חברות ייצור שבבים סיניות כגון SMIC ו‑Hua Hong מנצחות את «הבום של בינה מלאכותית» על ידי העלאת מחירים וחיזוק מעמדן בשוק. האסטרטגיה שלהם כוללת הגדלת עומסי הייצור, העלאת מחירי המוצרים המבוקשים ועבודה פעילה עם לקוחות שמחפשים אספקות ארוכות טווח.