גוגל נכנסת לראשונה לחמשת הלקוחות הגדולים ביותר של סמסונג בזכות צמיחת טכנולוגיות הבינה המלאכותית.

בינה מלאכותית — הדראייבר החדש של השינויים במעגלי הסחר

המפץ הטכנולוגי בבינה המלאכותית גרם לשינוי תפקידים והשפעות של שחקנים גדולים בשוק החלקיקים. כתוצאה מהשינוי הזה, Nvidia הצליחה להפוך את Apple ללקוחות הגדול ביותר של TSMC, וגם Samsung Electronics חוותה שינוי במבנה הלקוחות החשובים.

מי נמצא כיום בין "חמשת" הקונים הגדולים ביותר של Samsung?

בשנת 2023, לחמישיית הצרכנים המובילים של סגמנטים של צ'יפים של ענק דרום קוריאני נכנסה לראשונה Google. זה משמעותה שהפיקה את Verizon, ספק שירותי תקשורת שהיה במשך זמן רב במקומות מובילים.

לחמשת הלקוחות הגדולים נוספים:

כמות ההזמנות מכל החמשה חברות יחד הייתה פחות מ-15 % מההכנסות השנתיות של Samsung, שהשיגה בשנת 2023 את $228 מיליארד. זה מעיד על בסיס רחב יותר של מקורות הכנסה לעומת חברות כמו Nvidia או AMD, מה שמקנה ליצרן הקוריאני סיכון מאוזן יותר.

איך Google משתמשת בצ'יפים של Samsung?

Google רוכשת באופן פעיל מ-Samsung רכיבי זיכרון DDR5 ו-HBM עבור מרכזי הנתונים שלה. המהירויות TPU הפנימיות, שנוצרו על ידי החברה, מצוידות בזיכרון HBM, ולכן חלק משמעותי מהזיכרון מגיע ממשתנה Samsung. לפי הערכות, בסוף השנה הקודמת יותר מחצי מ-HBM שמשמש Google ב-TPU הגיע מ-Samsung.

Apple — ספק ומתחרה

Apple נשארת לקוח גדול של Samsung אך במקביל היא מתחרה ישירה בתחום הסמארטפונים. החברה רוכשת מ-Samsung רכיבי LPDDR5X ל-iPhone 17 ומודלים עתידיים. נניח שגם הטלפון הפלאג-אבי הראשון של Apple יהיה מצויד בזיכרון מ-Samsung.

רכישת הזיכרון מהווה עד 9 % ממחיר הייצור של iPhone, ו-15 % עבור iPad ומק. לכן אספקת הרכיבים לצרכים של Apple מביאה ל-Samsung רווח משמעותי.

גאוגרפיית ההכנסות: מגמות חדשות

בשנה שעברה, חלק מכירות החברה באמריקה הצפונית והדרומית הסתכם ב-39,9 % מההכנסה הכוללת ועלתה ב-12,1 % ל-$90,2 מיליארד. בסין, התרומה האחוזית ירדה מ-14,6 % ל-14,2 %, אך המדדים המוחלטים עלו ב-7,7 %. בשוק הפנימי של דרום קוריאה, Samsung הצליחה להגדיל את ההכנסה ב-17,1 % ל-$31,6 מיליארד.

לכן, טכנולוגיות הבינה המלאכותית לא רק משנות את הנוף הטכנולוגי אלא גם משפיעות על מבנה ההזמנות וההפצה הגאוגרפית של הרווחים של יצרני הצ'יפים הגדולים.