הבינה המלאכותית מהירה את צמיחת שוק הזיכרון עד לרמה שבה היא תחרוג מהמפיקים המסורתיים של שבבים בהכנסות כמעט פי שני וחצי.

מבט חדש על שוק שבבים וזיכרון

מפעלי קונטרקט לייצור מיקרו-שילוטים בדרך כלל אינם מפרסמים מחירים, אך דליפות רבות מצביעות על כך שכאשר הביקוש גבוה הם מגבירים את מחיר השירותים שלהם באופן עקבי. באותו זמן הדינמיקה של מחירי הזיכרון גדלה במהירות כזו שבסוף השנה ההכנסות שלה יעלו על הכנסות הייצור הקונטרקטי.

המומחים של TrendForce ניתחו את המגמות הנוכחיות בשני הסוגים והגיעו למסקנה הבאה:

- זיכרון – הרווח הכולל יהיה 551,6 ביליון דולר.
- ייצור קונטרקטי של שבבים – ההכנסות יישארו ב‑218,7 ביליון דולר, אך זה יהיה המקסימום היסטורי לתעשייה.

למה שוק הזיכרון גדל מהר יותר
TrendForce מציינים שה«סופר-מחזור» הנוכחי בתחום הזיכרון יימשך זמן רב יותר ויהיה אינטנסיבי יותר מהמחזור הקודם (2017‑2019), כאשר הביקוש הועורר על ידי מחשוב ענן. כעת תשתית ה-AI מחזיקה את המחסור: שרתים דורשים עוד זיכרון RAM, והצורך ב-SSD ארגוניים מבוססי NAND מסוג QLC גדל. הקונים המרכזיים הם ספקי ענן גדולים שמשקיעים ב-AI הן עבור עצמם והן עבור לקוחותיהם. הלקוחות הללו אינם רגישים מדי למחיר, ולכן במחסור המחירים עולים במהירות.

למה ייצור קונטרקטי של שבבים איטי יותר
הכנסות מהשירותים בקונטרקט גדלות באופן משמעותית לאט יותר, מכיוון שהרחבת הקיבולת דורשת השקעות עצומות. כעת 70‑80 % מהקיבולת הזמינה מנוצלת על ידי תהליכי טכנולוגיה מבוססי (28–90 ננומטר), ורק 20‑30 % – בטכנולוגיות מתקדמות. לכן, העלייה במחירי התהליכים הטכנולוגיים הגבוהים משפיעה מוגבלת על הרווח הכולל של התעשייה. בנוסף, יצרני קונטרקט אינם משנים את המחירים לעיתים קרובות כמו יצרני זיכרון.

הבדלים במבנה המוצר
זיכרון יש לו קטגוריה אחידה יותר של מוצרים, בעוד שמפעלי הקונטרקט מציעים מגוון תהליכי טכנולוגיה בין 28 ל‑90 ננומטר. ייצור הזיכרון משתמש בכלים יחסית פשוטים (מasks פוטוגרפיים), מה שמאפשר להחזר השקעות בהרחבת קיבולת מהר יותר.

לכן, עם הביקוש והדינמיקה המחירים הנוכחיות, שוק הזיכרון יעבור את ייצור הקונטרקט לפי ההכנסות, ועליית עלויות השירותים אצל יצרני הקונטרקט תהיה מתונה יותר בשל מחסומי השקעה ומספר מוגבל של תהליכים מתקדמים.