אנתופיק מתקרב ל־OpenAI בתחום הבינה המלאכותית העסקית.

קצר על המצב

* בפברואר מנויי Anthropic גדלו ב-4,9 % לעומת החודש הקודם, בעוד שיעור OpenAI ירד כמעט ב-1,5 %.
* למרות הירידה, OpenAI עדיין מובילה: 34,4 % מהשוק התאגידי מול 24,4 % של Anthropic. הפער מצטמצם, במיוחד לאחר הסקנדל סביב שיתוף פעולה צבאי והגדלת העניין ב-Claude.

מה אומרים המומחים
כלכלן מפתחי מסקנות Ramp Ara Kharazian • כמעט כל רבע חברה ב-Ramp משתמשת כעת ב-Anthropic, בעוד שנה לפני זה היה 1 מתוך 25.
• הירידה של 1,5 % בשיעור OpenAI היא החזקה ביותר מכל יצרני ה-AI בכל ההיסטוריה של התצפיות.
• לקוחות חדשים בוחרים ב-Anthropic במ~70 % מהמקרים.

תבוננות ביקורתית • OpenAI משקפת את האסטרטגיה, מחזקת את המיקוד על סקטור העסקי ומפתחי תוכנה – זה המקום שבו Anthropic מציגה צמיחה.

התנגדות עם משרד הביטחון של ארה"ב
1. מצב

* בסוף ינואר Reuters דיווח על חילוקי דעות: Anthropic סירבה להסיר מגבלות הגנתיות מהמודלים כדי שיהיו מתאימים למטרות צבאיות.
* בפברואר – החברה פעלה בגלוי נגד הלחץ מצד DoW.

2. השלכות

* ב-4 במרץ קיבלה Anthropic הודעה כי נחשבת ל"ארגון מסוכן" עבור שרשרת האספקה בביטחון הלאומי של ארה"ב.
* החברה הגישה תביעה, מתנגשת בהחרגה מהשיתוף פעולה עם DoW.

3. תגובת השוק

* לפי Sensor Tower התנגשות התואמה את עליית ההורדות של Claude ועלייה בנטילת ביטולים של ChatGPT.
* הופיעו ספקולציות כי שיתוף הפעולה של OpenAI עם Pentagon ומעמדה של סם אלטמן עשויים להשפיע לרעה על המוניטין שלו.

«תמיכה ציבורית» והשפעתה על הביקוש
* לאחר ההתנגדות פעלו באופן ציבורי:

* קייטי פרי – זמרת אמריקאית.
* בריאן שאטץ' – סנטור אמריקאי.

* חרזיאן מציין כי Anthropic שינתה את המיצוב שלה, וקהל מסוים הבחין בכך. אלה המשתמשים שמוכנים לשלם בין $20 ל-$200 בחודש עבור גישה ל-Claude והם מרוצים מהפרסום של OpenAI ב-ChatGPT.

צמיחה פיננסית
* פברואר: שיעור השיעור השנתי של ההכנסות של Anthropic – 14 ביליון דולר.
* החברה הכריזה על גיוס עוד 30 בillion דולר להשקעות.
* במסמך משפטי, קרשנה ראו, מנהל הפיננסים, ציין כי מאז ההשקה לשוק המסחרי החברה הרוויחה כבר מעל 5 בillion דולר.

סיכום: Anthropic מזרזת את הצמיחה בשוק התאגידי של AI, למרות הקונפליקט הפוליטי והירידה בשיעור OpenAI. החברה מושכת לקוחות חדשים, מחזקת את המיצוב שלה וממשיכה להציג צמיחה פיננסית משמעותית.